此卷所记自上古至隋之前的东北历史。全卷共5章（书中含两个第四章）：渤海岸及其联属内地上古文化之黎明、燕秦汉与东北、两汉魏晋之东北郡县、两汉魏晋之东北属部、汉晋东北之大事。作者以历史事实证明东北三省历来是我国的领土，以驳日人“满洲在历史上非支那领土”之妄说。书中列汉至隋东北诸郡县沿革表及历史地图多幅，及魏毋丘佥平高句骊石刻拓片照片1幅。首卷附“论本书用‘东北’一词，不用‘满洲’一词之义”一文。